|
|
|
Aktualności
 |
PIT- 8c za rok 2009
Informujemy, iż w dniu 2 marca 2010 r. Fortis Private Investments Polska S.A. ("FPIP"") wysłał do klientów zarządzania portfelowego - trybem listu poleconego - na wskazany przez nich adres do korespondencji
PIT-8c - informację o dochodzie/stracie z tytułu zbycia papierów wartościowych w 2009 r.
Na klientów, którzy zadysponowali odbiór korespondencji osobiście w Oddziałach Fortis Bank Polska ("FBP"), korespondencja z PIT-8c została skierowana do wskazanych przez klientów lokalizacji FBP.
Dla tych z Państwa, którzy poszukują dodatkowych informacji dotyczących PIT-8C, przygotowaliśmy opis najważniejszych zasad dotyczących rozliczania dochodu/straty z tytułu inwestycji giełdowych - w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Klientów.
więcej >>>
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za IV kwartał 2009 i cały rok 2009.
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za IV kwartał 2009 i cały rok 2009.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania portfelami na tle konkurencji - FPIP w czołówce.
W Gazecie Giełdy Parkiet z dnia 28.10.2009 ukazało się zestawienie wyników zarządzania portfelami za III kwartał 2009. Portfel zmiennego zaangażowania z udziałem akcji do 100% zajął I miejsce wśród portfeli o zmiennej alokacji aktywów. Portfel 3x3 zajął II miejsce wśród portfeli zrównoważonych. Wyniki naszych portfeli akcyjnych także znajdują się w czołówce. Portfel akcyjny 6x3 znalazł się w pierwszej piątce pod względem wyniku osiągniętego w III kw. 2009, natomiast portfele dywidendowe i MiŚŚ zajęły odpowiednio 11 i 12 miejsce w zestawieniu 31 portfeli akcyjnych.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za III kwartał 2009
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za III kwartał 2009.
|
|
|
|
Zapisy na akcje PGE - również w transzy dla Klientów Instytucjonalnych - Portfel Indywidualny IPO w ofercie FPIP
Pragniemy poinformować, że chcąc umożliwić Klientom złożenie zapisu na akcje PGE również w ramach zapisów składanych przez Klientów Instytucjonalnych przygotowaliśmy Portfel Indywidualny IPO, dostępny od 500 tys. PLN
Pragniemy zaznaczyć, że zapisy trwają do 27 października 2009 roku.
Szczegóły oferty mogą Państwo znaleźć w sieci dotychczasowych Placówek Fortis Banku Polska S.A.
Zalety Portfela Indywidualnego IPO:
- możliwość złożenia zapisu na nabycie akcji PGE również w ramach zapisów składanych przez Klientów Instytucjonalnych
- minimalna wartość zapisu na akcje w procesie IPO - 500 tys. PLN (FPIP nie świadczy oferty kredytowej);
- jednorazowa opłata za zarządzanie w wysokości 0,5% wartości każdego dokonanego zapisu w ramach oferty IPO*;
- brak regularnej/miesięcznej opłaty za zarządzanie*;
- możliwość bezpłatnej zmiany strategii inwestycyjnej w momencie podjęcia decyzji o budowaniu innego portfela modelowego, poprzez podpisanie Aneksu;
- możliwość przechowywania przydzielonych akcji w ramach portfela IPO bez ponoszenia dodatkowych kosztów - jedyna opłata za prowadzenie rachunku papierów wartościowych -0,03% wartości papierów wartościowych zaewidencjonowanych na rachunku Klienta - lecz nie więcej niż 30 zł kwartalnie;
- możliwość sprzedaży akcji lub PDA po zakończeniu procesu IPO i dopuszczeniu ich do notowań giełdowych dokonywana jest po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Klienta;
- możliwość przekazania środków pieniężnych pozostałych po dokonaniu przydziału akcji po uzyskaniu pisemnej dyspozycji Klienta.
*kwestię opłat związanych z portfelem indywidualnym IPO reguluje §5 Umowy świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem instrumentów finansowych na zlecenie przez FPIP S.A. (portfel indywidualny IPO)
|
|
|
|
Wyniki zarządzania funduszami inwestycyjnymi w lipcu 2009 na tle konkurencji.
W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania funduszami inwestycyjnymi w lipcu 2009 w czwartkowym wydaniu (06/08/2009) Parkietu, mamy przyjemność poinformować, że subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu znajduje w pierwszej piątce rankingu najlepszych funduszy.
Średnio fundusze stabilnego wzrostu zarobiły w ubiegłym miesiącu 4,64%, subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu pobił ten wynik osiągając stopę zwrotu na poziomie 5,65% (benchmark 5,60%), co pozwoliło nam się uplasować w ścisłej czołówce rankingu. Warto zwrócić uwagę, że wynik osiągnięty w horyzoncie 6 miesięcznym, daje stopę zwrotu na poziomie 17,39%, przy średnim poziomie 13,16% w tej grupie funduszy. Wśród fundusz akcji średnia miesięczna stopa zwrotu osiągnięta w tej grupie funduszy kształtowała się na poziomie 11,21%, subfundusz Fortis FIO Akcji również pobił ten wynik, osiągając w lipcu miesięczną stopę zwrotu na poziomie 13,22% (benchmark 14,78%).
scany dokumentów znajdziecie Państwo tutaj
|
|
|
|
Synchronizacja systemów bankowych w dniu 03/08/2009- przejściowe utrudnienia
W związku z połączeniem systemów bankowych Fortis Bank Polska S.A. i Dominet Bank S.A. informujemy, że dnia 03/08/2009 nie będą wykonywane żadne operacje bankowe. Z góry przepraszamy za niedogodności.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za II kwartał 2009
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za II kwartał 2009.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2009 na tle konkurencji.
W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania funduszami inwestycyjnymi w kwietniu 2009 w czwartkowym wydaniu (07/05/2009) Parkietu, mamy przyjemność poinformować, że subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu znajduje w pierwszej piątce rankingu najlepszych funduszy.
Średnio fundusze stabilnego wzrostu zarobiły w ubiegłym miesiącu 6,03%, subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu pobił ten wynik osiągając stopę zwrotu na poziomie 7,59% (benchmark 6,57%), co pozwoliło nam się uplasować w ścisłej czołówce rankingu. Warto zwrócić uwagę, że wynik osiągnięty w horyzoncie 6 miesięcznym, daje stopę zwrotu na poziomie 6,51%, przy średnim poziomie 4,31% w tej grupie funduszy.
Wśród fundusz akcji średnia miesięczna stopa zwrotu osiągnięta w tej grupie funduszy kształtowała się na poziomie 17,30%, subfundusz Fortis FIO Akcji również pobił ten wynik, osiągając w kwietniu stopę zwrotu na poziomie 18,31% (benchmark 18,96%).
scany dokumentów znajdziecie Państwo tutaj
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za I kwartał 2009
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za I kwartał 2009.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania funduszami inwestycyjnymi w marcu 2009 na tle konkurencji.
W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania funduszami inwestycyjnymi w marcu 2009 w gazecie Puls Biznesu z dnia 08/04/2009 oraz w wydaniu wtorkowym (07/04/2009) Parkietu, mamy przyjemność poinformować, że subfundusze Fortis FIO Akcji oraz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu znajdują się w pierwszej piątce funduszy, które osiągnęły najwyższe stopu zwrotu w wybranych kategoriach.
Średnio fundusze akcyjne zarobiły w ubiegłym miesiącu 10,81%, subfundusz Fortis FIO Akcji pobił ten wynik osiągając stopę zwrotu na poziomie 15,98% (benchmark 10,16%), co pozwoliło nam się uplasować w ścisłej czołówce.
Wśród fundusz stabilnego wzrostu sytuacja wyglądała podobnie - średnia stopa zwrotu osiągnięta w tej grupie funduszy kształtowała się na poziomie 2,97%, subfundusz Fortis FIO Stabilnego Wzrostu osiągnął w marcu stopę zwrotu na poziomie 4,13% (benchmark 3,18%).
Scany obydwu artykułów znajdziecie Państwo tutaj
|
|
|
|
PIT 8C za 2008 rok
Dla tych z Państwa, którzy otrzymując PIT8C poszukują dodatkowych informacji, przygotowaliśmy opis najważniejszych zasad dotyczących rozliczania podatku od zysków giełdowych.
Fortis Private Investments Polska nie posiada uprawnień do udzielania porad prawnych i nie możemy Państwu doradzać w zakresie prawidłowości i zasadności wypełnianych przez Państwa deklaracji podatkowych związanych z rozliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Sugerujemy, aby w przypadku wątpliwości skorzystać z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych, aby uniknąć ryzyka prawnego.
|
|
|
|
Kompensacja zysków i strat w Funduszu Fortis FIO
Informujemy, że Skarbiec TFI, będący organem Funduszu Fortis FIO, z początkiem marca 2009, wprowadził kompensację zysków i strat w ramach otwartych funduszy inwestycyjnych, w tym Funduszu Fortis FIO. Kompensacja umożliwia korzystniejsze dla Klientów naliczanie podatku od zysków kapitałowych przy dokonywaniu transakcji konwersji i odkupienia jednostek uczestnictwa.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za IV kwartał 2008
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za IV kwartał 2008 oraz cały rok 2008.
|
|
|
|
Obligacje i Bony Skarbowe w ofercie FPIP
W dobie kryzysu na rynkach finansowych oraz globalnego spowolnienia gospodarczego dla wielu Inwestorów jedyną atrakcyjną i pewną formą lokowania środków są obecnie obligacje skarbowe.
Na postawie umowy PKO BP z Ministerstwem Finansów bezpośrednio obligacje skarbowe są dostępne jedynie w ofercie PKO BP i z tego względu nie są bezpośrednio dostępne w ofertach innych banków.
Klienci Fortis Private Investments Polska SA mają jednak możliwość inwestycji w Obligacje i Bony Skarbowe w ramach modelowych portfeli dłużnych FPIP.
Według najnowszych informacji Polacy kupują obligacje skarbowe na potęgę:
- W roku 2008 Polacy kupili 2 i pół-krotnie więcej obligacji niż w roku 2007
- W sumie w obligacjach skarbu państwa Polacy ulokowali już ponad 10 miliardów złotych
- Największym zainteresowaniem cieszą się obligacje 2-letnie. W ciągu 2 lat można na nich zarobić ok. 11%
Źródło: http://gospodarka.gazeta.pl/pieniadze/1,29577,6152355,
Polacy_kupuja_obligacje_skarbowe_na_potege.html
Oferujemy następujące rodzaje modelowych portfeli papierów dłużnych dostępne od 100 000 PLN:
Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą
Inwestycja w papiery dłużne - oferta last minute...
- Spodziewany spadek inflacji oraz pogarszająca się koniunktura pozwalają oczekiwać kolejnych obniżek, zwłaszcza, że stopy w Polsce są wyższe niż w krajach strefy euro, gdzie również realizowany jest cykl obniżek oprocentowania.
- Tym samym jest to ostatni moment na inwestycję w papiery skarbowe o długim terminie wykupu, dające inwestorowi szansę na stopę zwrotu brutto w wysokości 11-12% w skali roku, przy założeniu spadających stóp procentowych
- Wraz ze spadkami stóp procentowych oprocentowanie depozytów bankowych w dłuższym terminie powinno wykazywać tendencję malejącą, tym samym "wojna depozytowa" pomiędzy bankami powoli zmierza ku końcowi
- Inwestycja w Portfel długoterminowych papierów dłużnych pozwala inwestorowi na uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych poprzez inwestycję w gwarantowane przez Skarb Państwa papiery dłużne nie dostępne w ofercie bezpośredniej FBP
- Jest to idealne rozwiązanie inwestycyjne dla Inwestorów o wysokiej awersji do ryzyka zarówno w długim jak i krótszym czasie, jako że strategię portfela można zmienić na bardziej agresywną w dowolnym momencie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu
|
|
|
|
Limit wpłat na IKE w 2009 r.
Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2008r. kwota wpłat na indywidualne konto emerytalne w roku 2009 wynosi 9 579 zł. (M.P. z 2008 r. Nr 97, poz. 848).
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za III kwartał 2008 na tle konkurencji.
W związku z publikacją zestawienia wyników zarządzania portfelami za III kwartał 2008 oraz za okres I-III kwartał 2008 w weekendowym wydaniu PARKIETU miło mi poinformować, że Fortis Private Investments Polska SA został uznany liderem ostatnich trzech miesięcy.
Wśród portfeli akcyjnych, najlepszy wynik za III kwartał 2008 uzyskał Portfel 6x3 z wynikiem -2,96% (benchmark -7,98%), a drugie miejsce zajął nasz Portfel Małych i Średnich Spółek z wynikiem -4,20% (benchmark -15,01%). Portfel dywidendowy uplasował się natomiast w pierwszej piątce, jeśli chodzi o wyniki portfeli akcyjnych w I-III kwartale 2008, także osiągając wynik lepszy od benchmarku.
Z kolei wśród portfeli zrównoważonych najlepszy wynik za III kwartał osiągnął Portfel zrównoważony 3x3, jako jedyny z dodatnim wynikiem w tym okresie.
Kompletne zestawienie wyników wraz z artykułem oraz krótkim wywiadem z Markiem Fido, Dyrektorem Departamentu Zarządzania Portfelowego, znajdziecie Państwo tutaj
Trudno się chwalić wynikami, skoro są one w większości ujemne...
Warto jednak zwrócić uwagę na fakt nie tylko znacznego pokonania benchmarku w III kw artale 2008, ale i wyników konkurencji, co w zestawieniu z obecnie panującą sytuacją na rynkach jest zdecydowanie dobrą wiadomością.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania za III kwartał 2008
Informujemy, że dostępne są już oficjalne wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za III kwartał 2008
|
|
|
|
List Prezesa Zarządu Fortis Bank Polska SA
Komentarz dotyczący przejęcia aktywów Fortis Bank S.A./NV...
|
|
|
|
List Prezesa Zarządu Fortis Bank Polska SA
Komentarz do aktualnych wydarzeń...
|
|
|
|
Rządy Belgii, Luksemburga i Holandii inwestują 11,2 mln EUR w Fortis.
Wspólne działanie trzech rządów i organów nadzorczych w poszczególnych państwach w celu wsparcia Fortisu
|
|
|
|
Podatek giełdowy
Dla tych z Państwa, którzy otrzymując PIT8C poszukują dodatkowych informacji, przygotowaliśmy opis najważniejszych zasad dotyczących rozliczania podatku od zysków giełdowych.
Fortis Private Investments Polska nie posiada uprawnień do udzielania porad prawnych i nie możemy Państwu doradzać w zakresie prawidłowości i zasadności wypełnianych przez Państwa deklaracji podatkowych związanych z rozliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Sugerujemy, aby w przypadku wątpliwości skorzystać z porad wyspecjalizowanych doradców podatkowych, aby uniknąć ryzyka prawnego.
|
|
|
|
Portfele funduszy zagranicznych - niższa wartość minimalna.
Informujemy, ż decyzją Zarządu FPIP z dniem 01 marca 2008 roku została obniżona minimalna wartość aktywów przekazanych w zarządzanie w ramach modelowej strategii portfeli zagranicznych funduszy inwestycyjnych do 200.000 PLN lub równowartości tej kwoty w USD lub EUR oraz zmodyfikowana została tabela opłat za zarządzanie tymi portfelami. Jeśli chcesz zapoznać się z nowymi stawkami opłat kliknij tutaj.
|
|
|
|
Wyniki zarządzania portfelami za IV kwartał 2007 oraz cały rok 2007
Informujemy, że dostępne są już wyniki portfeli inwestycyjnych zarządzanych przez Fortis Private Investments Polska S.A. za IV kwartał 2007 r. oraz za cały rok 2007 r. Aby się z nimi zapoznać kliknij tutaj.
|
|
|
|
Fundusz Fortis FIO w ofercie Dominet Bank SA!
Z przyjemnością informujemy, że na podstawie Umowy Dystrybucji z dnia 26 listopada 2007 roku subfundusze Fortis FIO zostały włączone do oferty Dominet Bank SA. Sprzedaż Fortis FIO w placówkach Dominet Banku rozpocznie się z dniem 08 stycznia 2008 roku. Dominet Bank posiada sieć ponad 170 placówek w całej Polsce, których wykaz znajduje się na stronie www.dominetbank.pl.
Obsługa Fortis FIO prowadzona jest we wszystkich placówkach Dominet Banku oferujących jednostki uczestnictwa TFI Skarbiec.
|
|
|
|
Sprawdź wycenę i stopy zwrotu naszych subfunduszy!
Miło nam poinformować, że w zakładce Fortis FIO -> Wycena dostępna jest nowa funkcjonalność naszej strony internetowej umożliwiająca sprawdzenie wyceny jednostek oraz stóp zwrotu subfunduszy Fortis FIO w wybranych okresach.
|
|
|
|
STI Fortis - kup fundusz przez Internet bez opłat manipulacyjnych!
STI Fortis to internetowy system transakcyjno - informacyjny pozwalający na zakup subfunduszy Fortis FIO bez wychodzenia z domu i to bez opłat manipulacyjnych! Aby mieć taką możliwość należy wypełnić wniosek o umożliwienie korzystania z Serwisu dostępny w sekcji Transakcje on-line -> Aktywacja usługi oraz podpisać umowę na korzystanie z serwisu.
|
|
|
|
NOWOŚĆ: portfele funduszy inwestycyjnych w ofercie FPIP!!!
Fortis Private Investments Polska SA wprowadza do oferty portfele funduszy inwestycyjnych, które - będąc aktywnie zarządzane - zapewniają większą dywersyfikację i mniejsze ryzyko inwestycji. Wyborem najlepszych funduszy, zarządzaniem aktywami oraz ciągłą analizą inwestycji zajmują się doradcy inwestycyjni FPIP, zatem inwestor uwolniony jest od konieczności przeprowadzenia własnych analiz i podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Oferujemy portfele funduszy krajowych oraz zagranicznych.
Więcej
|
|
|
|
Nowy Portfel akcyjny małych i średnich spółek w ofercie FPIP!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Fortis Private Investments Polska S.A. poszerzył ofertę modelowych portfeli inwestycyjnych i wprowadził portfel akcyjny małych i średnich spółek.
Więcej
|
|
|
|
Zainwestuj w Fortis FIO przez Internet!
Skorzystaj z naszej nowej usługi, Serwis Transakcyjno - Informacyjny Fortis (STI Fortis), umożliwiającej składanie zleceń na Fortis FIO za pośrednictwem Internetu - bez wychodzenia z domu! Nabywanie jednostek uczestnictwa subfunduszy Fortis FIO za pośrednictwem STI Fortis jest zwolnione z opłat manipulacyjnych! Aby skorzystać po raz pierwszy z STI Fortis należy wypełnić wniosek umożliwiający korzystanie z Serwisu.
Więcej
|
|
|
|
|
Kontakt
|
|
|
|
Fortis Private Investments Polska S.A.
ul. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. (0-22) 566 98 00
fax: (0-22) 566 98 10
infolinia: 800 175 751
email: info@fpip.com.pl
|
|
|
|
|
|
Zaloguj się.